英文片名:Late Blossom

飄著雪的寒冷冬天裡，靠著送牛奶維生的老人萬皙（李順載 飾）邂逅了拾荒老太太小唯（尹素貞 飾）。他們的前半生各自過著著艱辛的人生，兩位老人在每天淩晨寂靜的街道上相遇，並在萬皙孫女妍兒（宋智孝 飾）的穿針引線下，一生的孤獨與苦難讓他們漸漸靠近，如初戀般的悸動萌發在了彼此心中。

而萬皙的朋友：停車場管理員君奉（宋在河 飾）一直耐心的看護著患有老年癡呆症的老伴（金秀美 飾），直到有一天，君奉得知老伴已患絕症，目睹她一次次痛苦病發，心如刀絞的君奉也做出了悲傷的決定…。