英文片名:Seto and Utsumi

高二的內海想（池松壯亮 飾）與瀨戶小吉（菅田將暉 飾），每天放學總會到河邊閒聊打發時間。個性天差地遠的內海和瀨戶兩人只要在一起，總是有一堆沒營養的話題。

樫村一期（中條彩未 飾）則暗中觀察著兩人，瀨戶喜歡樫村，但樫村則喜歡內海，而內海卻對樫村沒意思。再加上不良少年鳴山（成田瑛基 飾）與氣球造型師（宇野祥平 飾）介入，在兩人的日常生活中掀起了一陣小小的風波。

時間悠然流逝，季節悄悄轉移，瀨戶和內海的一搭一唱仍舊說個不停…