英文片名:The Duchess of Warsaw

自從愛人不告而別之後，年輕畫家瓦倫汀迷失於虛構的世界，終日囚禁在幻想世界中。無法敞開心胸、接納人群的他，除了親愛的祖母妮娜之外，整座巴黎在他心中是美麗的風景畫，巴黎街頭來來往往的人群則是寫意的人物畫。

他和祖母漫步於他構想的夢幻巴黎中，走過一幅又一幅的美麗街景，瓦倫汀訴說著同性愛人的離去以及自己的孤單。為了幫助瓦倫汀更加了解自己，妮娜顧不得回憶的痛楚，回想起年輕時在集中營的悲慘遭遇…。瓦倫汀在了解自己猶太背景的身世之後，終於走出悲痛。當瓦倫汀開始為畫作添上新的色彩，整個巴黎也隨之回到真實的生活。