英文片名:Kaili Blues

在貴州黔東南神秘潮濕的亞熱帶鄉土，大霧瀰漫的凱里縣城診所裡，兩個醫生心事重重活得像幽靈。也身兼業餘詩人的陳升為了母親的遺願，踏上火車尋找被弟弟拋棄的孩子；而另一位孤獨的老女人託他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊情人。

在前往鎮遠古城的路上，懷著自己心事的陳升來到一個叫蕩麥的地方，那裡的時間不是線性的，人們的生活相互補充和消解。陳升似乎經歷了過去、現在和未來，分不清這個世界是我的記憶，還是我是這世界的一個浮想…。