英文片名:March Of Happiness
天馬戲院在日劇時代時，並不被允許用台語演台灣戲，但大家都還是偷偷的演出，也是有觀眾偷偷的看。直到台灣光復國軍來台，政府卻不希望民眾聚集，而藉以傳染病之理由。天馬戲院的人們有著滿腔的熱情，卻一直受環境所阻撓，無法以戲劇與音樂來呈現。阿玉（蕭淑慎 飾）聽從父母之命與一位醫生獨生子交往，但她卻愛上了同在天馬戲院工作的夥伴阿進（林強 飾），兩人有共同的青春夢想，有著並不被環境所擊垮的韌性。
就如其他在天馬戲院的人一樣，被政府禁演，那就繼續排練新戲，反正相信終有重新開幕的一天；社會動亂不安，那就大家一起唱唱歌，日子也是要過下去… 這段並不被阿玉父母認同的戀情，兩人走到了必須私奔的最後一條路，就在兩人決定私奔的那晚，阿進卻意外的被國軍槍殺。而隔天28日，是阿玉預定結婚的日子，台灣人對國軍的不滿，也在那天爆發，那就是二二八事件…。
