英文片名:From Russia With Love

一心想要對007特務詹姆斯龐德（史恩康納萊 飾）展開復仇計劃的犯罪組織魔鬼黨，以英國情報局想獲得的「蘇聯解碼器」為誘餌，誘騙龐德和蘇聯女間諜羅曼諾娃（丹妮拉畢安奇 飾），偷出蘇聯解碼器。然而這一切的計劃不過是個陰謀罷了，最終目的是想要拿到解碼器，把龐德等人殺害之後，再以解碼器和蘇聯要錢。

毫不知情的龐德前往伊斯坦堡盜取蘇聯解碼器，一路在魔鬼黨殺手葛蘭的監視下，扮演了「魔鬼黨」的棋子卻渾然不知。成功地從蘇聯領事館把解碼器帶走之後，龐德搭上火車，在火車上龐德的助理和一英方間諜被謀殺。

這時也搭上火車葛蘭假冒是英方間諜，並乘機弄昏羅曼諾娃，在火車上和龐德展開一場驚險的打鬥，最後在企圖殺害龐德的時候，因為一時貪財，反而被龐德殺死。但是魔鬼黨豈能善罷甘休，一場嚴密的追殺行動，如影隨行的纏繞著攜帶解碼器的龐德和羅曼諾娃…