英文片名：Secretly Greatly

元流煥（金秀賢 飾）接受潛行任務，潛入南韓京畿道富川的月亮村，裝成傻子。除了元流煥，還有國家高層幹部的兒子李海浪（朴基雄 飾），他必須成為南韓的歌手，以及偽裝成高中生的間諜李海真（李玹雨 飾），與當地村民打成一片，聽候組織下一步的差遣，指派任務。

元流煥願意成為間諜最大原因除了是對祖國的忠誠，也是為了守護身在祖國自己母親的安全。長時間在南韓的生活，以及受到善良熱心鄰居的影響，讓他逐漸對自己的信念產生質疑……。