英文片名:Late Blossom
飄著雪的寒冷冬天裡,靠著送牛奶維生的老人萬皙(李順載 飾)邂逅了拾荒老太太小唯(尹素貞 飾)。他們的前半生各自過著著艱辛的人生,兩位老人在每天淩晨寂靜的街道上相遇,並在萬皙孫女妍兒(宋智孝 飾)的穿針引線下,一生的孤獨與苦難讓他們漸漸靠近,如初戀般的悸動萌發在了彼此心中。
而萬皙的朋友:停車場管理員君奉(宋在河 飾)一直耐心的看護著患有老年癡呆症的老伴(金秀美 飾),直到有一天,君奉得知老伴已患絕症,目睹她一次次痛苦病發,心如刀絞的君奉也做出了悲傷的決定…。