英文片名:WU YEN
話說昏庸好色的齊宣王(梅艷芳 飾)誤闖夜叉山,撞上了風姿綽約的山寨主鍾無艷(鄭秀文 飾),二人一見鍾情,海誓山盟。本以為一對天作之合就此成,豈料無艷臉上忽然多了塊太田痣,嚇得齊宣王雞飛狗走,原來一切都是狐狸精(張柏芝 飾)所下的愛情咒所致。
狐狸精逼無艷跟他相愛,否則終身貌醜,美麗誠可貴,愛情價更高,忠貞的無艷毅然拒絕。可男可女的狐狸精怒火中燒,化身美女夏迎春,一方面用男身引無艷動情,一方面以女身使齊宣王變心。但是不知情為何物的狐狸精卻又糊里糊塗,發覺自己既愛無艷又愛齊宣王,不知變男還是變女好,硬要周旋二人之間…