英文片名:The Swan Princess: Kingdom Of Music

奧黛特公主正在舉辦一場音樂比賽，而獲勝者將在艾莉絲公主的成年舞會上唱歌！契丹王子李從遠方來挑戰其他國家的好手，而他的妹妹梅麗公主則躲藏在船上，因她的所愛陳被詛咒成為一頭龍，他們只能在黃昏時短暫見面。梅麗希望能藉由奧德特公主和德瑞克王子過往的經驗，幫助陳打破魔咒成為正常人，另一方面哪位高手能夠脫穎而出成為比賽的冠軍呢？