英文片名:Simon's Got a Gift

來自孤兒院的男孩西蒙天生具有兩個超能力：變成任何人的外型、和傷口的極速復原。在一次校外教學的巧遇，西蒙與湯瑪斯、麥德琳兄妹相遇，三人一拍即合，成爲摯友。

兄妹倆隨後邀請西蒙到他們山上的家中度假，分享彼此的秘密，西蒙向他們展示自己的超能力，當晚三人立下了結拜兄弟姊妹的誓約。隔天湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊，不幸卻發生意外，最後回到家中的，是化身成湯馬斯的西蒙，西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年。

然而隱藏在湯馬斯外型底下的西蒙還是有許多被壓抑住的憂慮，除了個人飲食上的差異、興趣志向，也對患有先天性疾病的麥德琳產生了超越家人的情愫。西蒙原以為可以這樣生活可以快樂過一輩子，但秘密隨時可能會被揭發，他嚮往的人生並沒他想像中的簡單容易...。