英文片名:Descendants: The Rise of Red

昔日的壞孩子烏瑪（琪娜安妮麥克連 飾）如今當上奧國預校的校長，她邀請了另一個壞孩子，也就是《愛麗絲夢遊仙境》蠻橫的紅心皇后（瑞塔歐拉 飾）其叛逆女兒「紅」（凱莉坎特雷爾 飾）來到學校就讀。

紅心皇后向來對奧國懷恨在心，特別是灰姑娘（白蘭蒂 飾），於是便藉著送女兒上學找機會復仇。當紅心皇后在奧國煽動政變，紅不得不與灰姑娘的完美主義女兒可蘿伊（瑪麗亞貝克 飾）並肩作戰，穿越時空回到過去，想辦法逆轉那個讓紅心皇后走上邪惡之路的悲慘事件。