英文片名:DEVIL FACE, ANGEL HEART

郎（吳彥祖 飾）天生面部畸形，長得有如「象人」，和哥哥軍（林雪 飾）相依為命，為了掙錢過日子來到香港，受僱於黑道老大暴龍當殺手。一次暗殺行動，郎逃脫時被警探Kent（馮德倫 飾）抓住，Kent對郎極度醜陋的面容感到震驚和同情，便放其一條生路。不過，軍與郎二人行動過程卻被警方拍下，成為被通緝的對象。

暴龍見兩人無利用價值，便派他們前往台灣執行任務，準備藉此機會除掉他們。另一方面，長期被暴龍性虐待的情婦Wendy（黎姿 飾），經常向郎示好哭訴自己的遭遇，單純的郎愛上Wendy，決定在台灣趁機殺死暴龍。

軍與郎二人跟暴龍到台灣夜總會談生意，結束後暴龍果然對兩人下手，眼明手快的郎將暴龍擊斃後，兩人逃往碼頭等候Wendy接應，卻遭到暗算。軍被殺死郎亦身受重傷，被當地一女子救起，拾回性命之餘更回復本來英俊面貌，返港後郎卻發現原來這一切都是安排好的，決定藉故親近Wendy乘機報仇...