北宋年間，開封包拯(黃秋生)明鏡高懸，嫉惡如仇，全國天下太平。正因國泰民安，開封府漸無用武之地，連龍虎狗頭鍘也快要生鏽。來自江湖的游俠展昭(劉德華)，為跟隨包大人而放棄以往放浪不羈的生活。可是熱愛自由的他已開始厭倦苦悶的官場生活，他既緬懷過去的雲游四海…