畢凱艦長率領企業號船員執行一項外交任務，任務是和羅慕倫人展開和談。但是他們在抵達外星人星球時卻面對一項足以毀滅地球的威脅，而畢凱船長也遭遇他這一生最致命的死敵，但是令人驚訝的是，這也是他最不願面對的心魔。