英文片名 : TRAVELLERS & MAGICIANS

不丹新任的地方官，日夜盼著郵差送來一封信，帶領他前往心目中的夢土～美國。終於，他穿上「我愛紐約」的T恤，將偏遠的小村莊甩在腦後，卻看見每天唯一的一班公車從眼前呼嘯駛過…。
懊惱的官員枯坐路旁等著搭便車，卻意外碰上一位賣蘋果的老頭，還有言語充滿智慧的喇嘛。
坎坷的旅途中，喇嘛講述一個奇幻和慾望交織的傳奇故事，故事主角是位不用功的魔術師，也正踏上他的尋夢之旅。
與萍水相逢的旅人朝夕相處後，地方官開始思考自己該何去何從…