英文片名 : KEWAISHI

大正時代初期，在東京下叫小三馬的化妝師。在那個時代，對女性來說正是黎明的到來。以"自古以來女性就是太陽"為宗旨的「青」發刊了。那時候女演員的出現、女工們的勞動爭議等等，十足預測了女性解放時期的到來。不過，化妝卻還未普及到大眾。只適用於一部份的上流階層和需要接待客人的女性。說起小三馬化妝師的師承，可追溯到江戶時代以滑稽劇本風靡一世的戲劇作家式亭三馬。三馬當時在創作戲劇之外還販售藥劑和化妝品，頗有聲名。

小三馬即承襲該流派。若以現代的標準來看，他就是「天才化妝師」。不但化妝技術高超且自已還能專業地以藥草製出化妝品。不過世人對這樣的小三馬，評價卻是兩極化。有女人認為讓小三馬化妝的話會發生不可思議的美事，卻也有人認為他孤僻頑固，是金錢的奴隸。到底那一種說法才是正確的？小三馬生活在女人的世界。包圍的他不是豔麗的藝妓、名站老闆娘就是以女角為志的研習生們。另一方面，卻也有與化妝無緣的平民女性。其中十分吸引人注意的是天婦羅店之獨生女青野純江。她對小三馬懷有若有若無的情志願當他的徒弟。但小三馬沒有那個意思，對她的態度可說冷淡。另有一人，債因遇到深川大火以致無依無靠的沼田時子。她被和服店的老闆娘三津森鶴子收容，讓她住在三津家且幫忙家事。

時子不但照顧三津其日常生活起居，也因此被三津所喜愛的戲劇世界所吸引，但她卻是目不識丁的文盲，無法閱讀三津所有的戲曲歌本。於是時子下定決心要好好念書。在這方面助其一臂之力的正是小三馬。純江知道小三馬去幫助時子的事時感到十分心痛。討厭繁文的小三馬，會幫助時子是因為不通人情的時子就像從前的他。事實上，小三馬有個不為人知的秘密。不，只有一個人，有一個人開始懷疑了。那就是純江…