英文片名:The Nutcracker and the Mouseking

1900聖誕節的俄國沙皇時期，有個頑皮的王子和他會魔法的叔叔莊麥爾，兩人住在富麗堂皇的宮殿裡。當聖誕節到來時，為了試探王子，莊麥爾拿了兩個核桃給他，這兩個核桃都有讓願望成真的魔力，但具有超強的魔力，莊麥爾警告王子千萬得小心使用。可是王子把他的話當耳邊風，任意地把玩它，心裡想著：若是所有人都變成玩具就好了！

就在這時，核桃掉到壁爐裡，於是他和僕人們立刻變成了玩具胡桃鉗，即使嘴還可以開合，但卻再也不能移動、說話了。棲息在宮殿牆內的邪惡鼠王目睹這一切，遂開始籌劃竊國大計，而牠需要另一顆魔力核桃來實現他的野心，他率領老鼠軍隊，由地板的裂縫大舉入侵。就在這時，玩具櫃裡的玩具兵和娃娃們，一個個的動了起來，大家在胡桃鉗的指揮下，準備和這群討厭的老鼠廝殺一番。

在克萊兒12歲生日的時候，玩具店的魔法師莊麥爾送她一個胡桃鉗王子，並說服克萊兒擔起拯救國家的重任，她帶著胡桃鉗王子奮力地到達仙境，那兒的山是糖果堆成的，天空全都是軟糖，玩具也都有自己的生命。他們並肩對抗鼠王，過程中王子體驗了友情的真諦和愛的力量，但他們可以完成使命嗎？克萊兒又會有什麼樣的奇遇？

這場充滿魔法夢幻，為兒童及父母而作的冒險故事，忠實保存了柴可夫斯基的音樂風格，造就出一部充滿詩意、極盡柴氏浪漫的作品，更適合擁有赤子之心的成人們細細品味。