英文片名:The Nutcracker and the Mouseking
1900聖誕節的俄國沙皇時期,有個頑皮的王子和他會魔法的叔叔莊麥爾,兩人住在富麗堂皇的宮殿裡。當聖誕節到來時,為了試探王子,莊麥爾拿了兩個核桃給他,這兩個核桃都有讓願望成真的魔力,但具有超強的魔力,莊麥爾警告王子千萬得小心使用。可是王子把他的話當耳邊風,任意地把玩它,心裡想著:若是所有人都變成玩具就好了!
就在這時,核桃掉到壁爐裡,於是他和僕人們立刻變成了玩具胡桃鉗,即使嘴還可以開合,但卻再也不能移動、說話了。棲息在宮殿牆內的邪惡鼠王目睹這一切,遂開始籌劃竊國大計,而牠需要另一顆魔力核桃來實現他的野心,他率領老鼠軍隊,由地板的裂縫大舉入侵。就在這時,玩具櫃裡的玩具兵和娃娃們,一個個的動了起來,大家在胡桃鉗的指揮下,準備和這群討厭的老鼠廝殺一番。
在克萊兒12歲生日的時候,玩具店的魔法師莊麥爾送她一個胡桃鉗王子,並說服克萊兒擔起拯救國家的重任,她帶著胡桃鉗王子奮力地到達仙境,那兒的山是糖果堆成的,天空全都是軟糖,玩具也都有自己的生命。他們並肩對抗鼠王,過程中王子體驗了友情的真諦和愛的力量,但他們可以完成使命嗎?克萊兒又會有什麼樣的奇遇?
這場充滿魔法夢幻,為兒童及父母而作的冒險故事,忠實保存了柴可夫斯基的音樂風格,造就出一部充滿詩意、極盡柴氏浪漫的作品,更適合擁有赤子之心的成人們細細品味。