英文片名:Kwaidan

選取了小泉八雲原著中的四個故事來加以改編，而原著又取材自中國及日本的民間傳說，分別是：《黑髮》、《雪女》、《無耳芳一的故事》和《茶碗中》。

《黑髮》
在古代的京都，有一個貧窮的武士，他為了一個職位而離開妻子遠行，在那裡與一個富裕家庭的女兒結婚。但這是個自私和殘忍的女人，武士總是想起前妻，並為自己的自私而感到後悔。任期結束後，他回到家，發現妻子正在織布。他為自己的所作所為道歉，並與妻子共度良宵。但當他在黎明時分醒來時，發覺身邊有長長的黑髮，是從他妻子的骷髏頭上長出來的。

《雪女》
武藏國的巳之吉與茂作一起去森林裡撿柴，但他們遇到了暴風雪，不得不在森林裡的一個小屋裡過夜。那天晚上，巳之吉看到一個穿著白色和服的女人。這個女人對茂作呼出白氣，把他凍死了，並對巳之吉說：「不要告訴任何人你今晚看到的東西。」一年後，巳之吉去森林裡撿柴火，在回來的路上，他遇到了一個叫雪女的美麗年輕女子，兩人結婚並有了三個孩子，村裡的人都很羨慕他。在一個暴風雪的晚上，巳之吉看著雪女的臉，突然說起他十年前在山間小屋遇到雪女的事。雪女聽了感到很困擾，便說：「那個女人就是我。如果你讓孩子們不開心，你就活不成了……」說完話後，她便消失在暴風雪中。

《無耳芳一的故事》
一天晚上，盲人琵琶法師芳一面前出現一位穿著盔甲的男子，表示因有高貴人物想聽他演奏琵琶而來迎接，於是就帶他到一個地方。在那裡，他用琵琶彈奏並唱出《平家物語》中壇之浦之戰的情節。從那開始，武士每天晚上都來接他，芳一反復表演琵琶。寺廟的住持擔心每晚都出門的芳一，所以讓寺廟男僕矢作和松造跟在芳一後面。那天晚上，寺廟男僕看到芳一在平家的墓地前演奏琵琶，那裡有鬼魂在飛舞著。住持知道芳一被平家的怨靈所糾纒，於是在芳一的身上寫滿了《般若心經》。那天晚上，武士像往常一樣來接芳一，叫了幾次他的名字，都沒有回應。他只看到兩隻耳朵漂浮在空中，就把它們割下帶回去。芳一按住兩耳部位，痛苦地暈倒在地。原來是住持忘了在芳一的耳朵寫上經文。從此，芳一被稱為無耳芳一，其名聲遠播。

《茶碗中》
關內是中川佐渡守的家臣。他於新年巡行的路上，在一家茶館將水倒入碗中，並將臉部靠近，看到一個陌生男人的臉倒映在水面上。他不管是換水或換碗，同一張人臉依然出現。最終，他喝下碗中所有的水。那天晚上，關內正在值夜班時，出現一位自稱式部平內的年輕武士。他就是白天出現在茶碗裡的那個人。關內持刀砍他，但他消失了。關內回到他的房間，有三位武士來訪。這三人自稱是平內的家臣，他們說：「我們的主人被你砍傷後正在休養，下個月16日會回來報仇。」關內便持刀向三人砍去。