英文片名:Midnight In The Garden Of Good And Evil

約翰凱索（約翰庫薩克 飾）是一名來自紐約的作家，他代表「國家生活情報雜誌」前往喬治亞州的薩瓦納小鎮，採訪一個著名的聖誕派對。這個風格獨具、一年一度的奢華派對，是由古董富商吉姆威廉斯（凱文史貝西 飾）舉辦，參加者皆為當地最顯赫的人物，已形成小鎮上的一個特殊文化。

但是，今年的派對卻發生了一連串的偶發事件，吉姆被控謀殺他的同性戀小情人比利（裘德洛 飾）！約翰當然不放過這則轟動的新聞，於是決定留在小鎮上報導整個事件，以及吉姆被審判的結果。在為報導深入調查的過程中，約翰遇到了薩瓦納小鎮上一些最怪異、最不可思議的人物…