英文片名:Azur Et Asmar

講述一位法國青年與一位阿拉伯青年尋找公主的冒險故事主角。分別為代表白色人種的阿蘇及具有中東色彩的阿斯瑪，阿蘇出生於貴族；阿斯瑪則是奶媽珍娜的親生兒子，情同手足的兩人最愛聽奶媽所說的仙女故事，邁入青少年時期前，阿蘇的貴族父親將他帶走，奶媽及阿斯瑪只好被迫離開。

多年後，成年的阿蘇懷抱夢想回到童年生活的地方，尋找奶媽口中被野獸保護的仙女，同時也想尋找失去聯絡的奶媽及阿斯瑪。旅途中，不幸遇上船難，大浪將他沖到北非，卻也意外地讓他與兩人重逢。阿蘇與阿斯瑪各自下定決心要去尋找仙女，路途中原是競爭對手的兩人，遇到困難後卻展現出相互扶持的情誼…