英文片名:Soul of a Demon

剛出獄的一哲，回到了家鄉南方澳。三年前，他為了拯救弟弟阿仁而頂替他入獄，父親卻帶了阿仁一起逃到日本去。對父親仍充滿怨恨的他，始終無法原諒父親當年去日本發展時，竟狠心拋下了母親和他，而使傷心欲絕的母親最後投海自盡…。對女友阿佩來說，一哲的出獄，原本是他們幸福的開始，然而一哲父親和阿仁卻在此時回來，挑動了他們父子兩代與仇家的敏感神經。因為就在一哲坐牢的日子裡，仇家阿順已經壯大到自立門戶，並誓言對兩家過去仇恨絕不善罷甘休。一哲的父親為了黑道利益找上了阿順父子；終於逮到機會報仇的阿順，除了羞辱一哲父親和弟弟阿仁外，更誤殺了阿仁的女友小龜，致使兩家長久累積的恩怨終於爆發…。一心想重回平靜生活的一哲，在面對愛恨交織的父親與弟弟的處境，能夠袖手旁觀嗎？對於一心深愛他、期待長相廝守的阿佩，他又該如何交代呢？擁抱一份愛，究竟能使人蛻變重生？還是如宿命般地飛蛾撲火？！