英文片名:The Lost Bladesman

東漢末年，群雄割據，皇室地位飄搖，眾多軍閥妄圖獨霸天下。曹操為漢室宰相，勢力較大，挾漢獻帝作傀儡，皇室宗親劉備亦胸懷天下，曹操一心想除之。曹操攻打徐州，劉備兵敗僥倖逃脫，劉備結拜兄弟關羽護送劉備的兩位妻子和未過門的小妾綺蘭等二十多口家眷突圍，危急中只能暫時投降曹操。曹操敬重關羽以禮待之，關羽卻“身在曹營心在漢”，對曹操禮遇均婉辭。而劉備此時則投靠袁紹，並挑起袁曹兩軍會戰，曹操大將兵敗，秦琪被困白馬城。曹操請關羽出征解圍，關羽為儘快結束戰爭無奈出征，一招宰殺顏良救下秦琪。

曹操更加器重關羽，為籠絡關羽青梅煮酒設宴款待，並趁機想說服關羽，關羽卻猶豫不決。曹操查知關羽一直心儀劉備未過門的新妾綺蘭，先是送走劉備二位夫人，又暗施催情毒酒，想留住關羽。當晚，關羽中毒回房，發現綺蘭被捆於床頭，恍惚中險些釀成大錯，但最終理智戰勝情感。而此時劉備突然派人來聯絡關羽，關羽終於下定決心帶綺蘭殺出曹營。曹操愛才心切，傳令手下絕不為難關羽，但曹操手下卻怕放虎歸山，千方百計想除掉他。

關羽攜綺蘭險闖東嶺關，綺蘭卻被意外劫走，關羽被困窄巷，拼死才救出綺蘭突圍。倆人喬妝來到洛陽城，關羽又被偶遇的故友韓福毒針暗算，無奈只得大開殺戒，但終因身中毒針暈倒。綺蘭冒死將他送到鎮國寺治傷，關羽康復後為了綺蘭安全離開，想引開曹軍一人獨闖沂水關府衙，卻反中曹軍埋伏。在圍困中他一路宰殺，勇不可擋，沂水關血流成河，此時曹操已得知關羽身陷困境，決定親自護送他出關。