英文片名:Seediq Bale
在台灣日本統治時期，原住民男人必須上山砍伐木材，修建武德殿和霧社公學校，不能再隨意馳騁山林打獵；女人必須為日本家眷幫傭，不能再編織綵衣。最重要的是，他們被禁止紋面，完全失去成為「賽德克．巴萊」的傳統信仰圖騰，無法成為「真正的人」。
原住民為節省體力，使用傳統方式用鐵索將木材由山上滑曳到地面，被日本警察發現後，將原住民們鞭打成遍體鱗傷，原住民反抗與復仇的意念在心中滋長。某天，馬赫坡社一對青年男女結婚，部落舉行酒宴，日本駐警來巡視，莫那魯道的長子達多．莫那招呼日警喝酒，卻被誤會反被毆打；氣不過的達多．莫那協同兄弟巴索莫那，把駐警打得頭破血流，自此馬赫坡社便籠罩在日警報復的陰影裡...。
